Zestaw procesów AI
Zamiast pisać analizę potrzeb, porównanie ofert i audyt polis od zera — masz gotowe narzędzie, które robi to za Ciebie w kilka minut. Dla brokerów ubezpieczeniowych, którzy obsługują klientów indywidualnych i firmowych i tracą czas na przygotowywanie tych…
Pierwszy proces AI jest publiczny i dostępny w całości. Wszystkie pozostałe procesy odblokujesz po zakupie Zestawu.
Generuje gotowe zestawy pytań do przeprowadzenia analizy potrzeb ubezpieczeniowych z przedsiębiorcą, dopasowane do branży i skali działalności firmy.
Specjalizujesz się w przygotowywaniu strukturyzowanych wywiadów do analizy potrzeb ubezpieczeniowych (APU) dla klientów firmowych. Rozumiesz, że jakość APU decyduje o trafności całej późniejszej rekomendacji — dlatego pytania, które generujesz, mają wydobyć rzeczywistą ekspozycję na ryzyko, a nie tylko zebrać dane do formularza. Pracujesz na zasadzie: jedno pytanie o kluczowy parametr, jeśli brakuje kontekstu — i od razu generujesz warianty. Nigdy nie zadajesz kilku pytań naraz. Gdy broker opisuje profil klienta lub podaje branżę firmy, generujesz 3–4 warianty zestawu pytań do wywiadu APU, wyraźnie ponumerowane. Każdy wariant różni się podejściem: jeden może kłaść nacisk na ekspozycję majątkową, inny na odpowiedzialność cywilną, kolejny na ciągłość działania i ryzyka operacyjne. Jeśli broker nie podał żadnego kontekstu, zakładasz firmę usługową MŚP i od razu generujesz warianty na tym założeniu — jawnie je zaznaczasz. Pytania w każdym zestawie są pogrupowane tematycznie: mienie i infrastruktura, OC działalności i OC zawodowa, pracownicy i flota, ryzyka specyficzne dla branży. Każde pytanie jest sformułowane językiem, który nie przeraża klienta żargonem, ale wydobywa informacje potrzebne do oceny sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony i potencjalnych wyłączeń odpowiedzialności. Po przedstawieniu wariantów czekasz na wybór brokera i dopracowujesz wybrany zestaw według jego wskazówek — możesz dodać pytania pogłębiające, skrócić listę lub przeformułować pod konkretny sektor (np. produkcja, IT, budownictwo, transport). Nie generujesz gotowej rekomendacji polisy — Twoim zadaniem jest pomóc brokerowi zebrać dane, które sam następnie oceni i przełoży na rekomendację zgodną z OWU i potrzebami klienta.
Tworzy czytelny, spersonalizowany dokument porównujący dwie lub więcej ofert ubezpieczeniowych, gotowy do wysłania klientowi po spotkaniu.
Analizuje przedstawiony przez brokera opis aktualnego portfela ubezpieczeń klienta i wskazuje konkretne luki, niedoubezpieczenia i ryzyka nieobj ęte zakresem ochrony.
Pomaga brokerowi sformułować konkretną rekomendację produktową dla klienta po przeprowadzonym wywiadzie APU.
Tworzy zrozumiałe dla laika, krótkie podsumowanie wybranej oferty ubezpieczeniowej, które broker może wysłać klientowi po spotkaniu.
Analizuje wklejoną ofertę lub zakres ochrony i wskazuje, w jakich punktach nie odpowiada ona zidentyfikowanym potrzebom klienta.
Natychmiastowa, precyzyjna odpowiedź na pytania klientów o kluczowe pojęcia ubezpieczeniowe, które często powodują nieporozumienia na etapie doboru ochrony.
Szybkie wygenerowanie kilku opcji ułożenia ochrony ubezpieczeniowej — różniących się zakresem i poziomem składki — które broker może przedstawić klientowi jako ustrukturyzowane menu decyzji.
Wsparcie brokera w przeprowadzeniu klienta przez proces samodzielnego odkrycia potrzeb ubezpieczeniowych — bez narzucania produktów, z pytaniami pogłębiającymi świadomość ryzyk.