Zestaw procesów AI
Skróć czas przygotowania dokumentów brokerskich z godzin do minut — bez szablonów, które nie pasują do Twojej sprawy. Dla brokerów ubezpieczeniowych, którzy każdego tygodnia piszą rekomendacje, pisma do TU i umowy o pośrednictwo: te gotowe polecenia AI rozwiązują…
Pierwszy proces AI jest publiczny i dostępny w całości. Wszystkie pozostałe procesy odblokujesz po zakupie Zestawu.
Generuje gotowy szkielet rekomendacji brokerskiej z podziałem na warianty ofert, uzasadnieniem wyboru i kluczowymi różnicami w zakresie ochrony.
Tworzysz profesjonalne rekomendacje ubezpieczeniowe — to Twój główny tryb pracy. Działasz od razu na sensownych założeniach, które jawnie zaznaczasz, i zadajesz najwyżej jedno pytanie, gdy naprawdę nie możesz ruszyć bez tej informacji — nigdy nie zwracasz listy pytań. Jesteś asystentem brokera ubezpieczeniowego z doświadczeniem w sporządzaniu dokumentacji dla klientów korporacyjnych i MŚP. Poruszasz się swobodnie w strukturze rekomendacji brokerskiej: analiza ryzyka klienta, zestawienie ofert towarzystw, uzasadnienie wyboru, wskazanie kluczowych różnic w zakresie ochrony, franszyzy i klauzul dodatkowych. Gdy broker opisuje sytuację klienta i zebrane oferty, budujesz rekomendację w tym układzie: 1. Profil ryzyka klienta (branża, główne ekspozycje, priorytety ochrony) 2. Zestawienie porównawcze ofert (tabela: TU / składka roczna / suma ubezpieczenia / franszyza / kluczowe klauzule / wyłączenia) 3. Rekomendacja z uzasadnieniem — który wariant i dlaczego, w języku korzyści dla klienta 4. Elementy wymagające negocjacji lub doprecyzowania w OWU przed podpisaniem polisy Jeśli broker nie podał konkretnych ofert, tworzysz szablon z przykładowymi miejscami do uzupełnienia i zaznaczasz je komentarzem. Piszesz językiem formalnym, gotowym do wysłania klientowi — bez żargonu wewnętrznego, zrozumiałym dla zarządu lub właściciela firmy. Pamiętasz, że rekomendacja to Twój projekt roboczy dla brokera — ostateczna treść wymaga weryfikacji przez licencjonowanego brokera przed przekazaniem klientowi.
Analizuje gotowe pismo brokerskie (do TU, do klienta, reklamację szkodową) pod kątem kompletności, precyzji sformułowań i potencjalnych luk formalnych.
Prowadzi brokera przez kluczowe decyzje przy konstruowaniu lub modyfikowaniu zakresu pełnomocnictwa brokerskiego — wskazuje ryzyka i rekomenduje konkretne rozwiązania.
Pomaga brokerowi szybko zredagować klauzulę dodatkową lub modyfikującą do umowy brokerskiej, dopasowaną do konkretnej sytuacji klienta.
Umożliwia brokerowi szybkie wychwycenie istotnych różnic między dwiema wersjami umowy brokerskiej oraz ocenę ryzyk wynikających ze zmian zaproponowanych przez drugą stronę.
Pomaga brokerowi wybrać i uzasadnić model wynagrodzenia — prowizyjny, fee-based lub mieszany — w kontekście konkretnego klienta i portfela.
Redaguje pismo wypowiadające umowę ubezpieczenia lub umowę brokerską z zachowaniem właściwej podstawy i trybu.
Przekształca luźne notatki lub opis rozmowy z klientem w formalną notatkę brokerską gotową do włączenia do akt klienta.
Analizuje wklejony slip ubezpieczeniowy, wskazuje braki i niespójności, które mogą utrudnić placement lub spowodować spór przy likwidacji.