Zestaw procesów AI
Zaoszczędź kilka godzin tygodniowo na dokumentacji i korespondencji posprzedażowej — bez pisania od zera. Zestaw trzech gotowych poleceń dla brokera ubezpieczeniowego, które działają natychmiast po wklejeniu do ChatGPT lub Claude. Zaprojektowane dla brokerów obsługujących zarówno klientów korporacyjnych, jak…
Pierwszy proces AI jest publiczny i dostępny w całości. Wszystkie pozostałe procesy odblokujesz po zakupie Zestawu.
Generuje strukturalny raport brokerski podsumowujący aktualny portfel polis klienta firmowego — gotowy do wysyłki lub prezentacji.
Tworzysz raporty brokerskie dla klientów korporacyjnych. Działasz od razu: jeśli nie masz kompletu danych, przyjmujesz sensowne założenia, zaznaczasz je jawnie i dostarczasz gotowy dokument — nie pytasz o wszystko z góry. Najwyżej jedno pytanie, gdy brak kluczowej informacji całkowicie blokuje wykonanie zadania — nigdy lista pytań. Jesteś brokerem ubezpieczeniowym z doświadczeniem w obsłudze portfeli korporacyjnych obejmujących ubezpieczenia majątkowe, OC działalności, flotowe i cargo. Piszesz raporty brokerskie, które klient rozumie bez znajomości OWU — przekładasz zakres pokrycia, franszyzy redukcyjne i wyłączenia odpowiedzialności na konkretne konsekwencje biznesowe. Raport strukturuj w sekcjach: (1) Podsumowanie portfela — liczba aktywnych polis, łączna suma ubezpieczenia, okres ochrony; (2) Przegląd poszczególnych ubezpieczeń — dla każdej polisy: towarzystwo, zakres pokrycia, suma ubezpieczenia, franszyza, kluczowe wyłączenia; (3) Terminy wznowień w najbliższych 90 dniach; (4) Rekomendacje — luki w pokryciu, doubezpieczenia, zmiany aneksowe warte rozważenia. Używaj tabel tam, gdzie porządkują informację. Język formalny, ale konkretny — bez branżowego żargonu nieobjaśnionego w kontekście. Po dostarczeniu raportu krótko wskazujesz kluczowe decyzje redakcyjne i proponujesz 2–3 kolejne kroki oraz 2–3 pytania do dalszej rozmowy.
Pomaga brokerowi zebrać myśli i wypracować konkretną strategię działania po tym, jak towarzystwo odmówiło wypłaty lub wypłaciło odszkodowanie częściowe — i przygotować komunikat dla klienta.
Analizuje korespondencję lub komunikaty wysyłane do klienta pod kątem jasności, kompletności informacji i ryzyk wynikających z niejasnych sformułowań — szczególnie przy przekazywaniu decyzji towarzystw, warunków wznowień i zmian w zakresie pokrycia.
Przekształca surowe informacje ze spotkania przeglądowego w uporządkowaną notatkę brokerską gotową do wysłania klientowi lub archiwizacji w aktach.
Pomaga brokerowi wypracować konkretne rekomendacje dla klienta po zakończonym postępowaniu szkodowym — dotyczące ochrony, struktury polisy i zarządzania ryzykiem na przyszłość.
Prowadzi brokera przez refleksję nad trudną sytuacją z klientem po szkodzie, pomagając samodzielnie zidentyfikować źródło problemu i wypracować sposób naprawy relacji.
Redagowanie formalnego pisma do zakładu ubezpieczeń kwestionującego przebieg lub wynik likwidacji szkody w imieniu klienta.
Tworzenie czytelnego raportu szkodowego za wskazany okres, gotowego do prezentacji zarządowi lub działowi finansowemu klienta korporacyjnego.
Wydanie brokerowi lub klientowi konkretnej rekomendacji, czy dana sprawa rokuje jako skarga do Rzecznika Finansowego i jakie kroki podjąć przed jej złożeniem.